2023版中国氟化工行业市场深度分析研究报告（智研咨询发布）

  （以下简称《报告》）。报告对中国氟化工市场做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。

  为确保氟化工行业数据精准性以及内容的可参考价值，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据来进行多维度分析，以求深度剖析行业所有的领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年氟化工行业的发展形态趋势，以及创新前沿热点，进而赋能氟化工从业者抢跑转型赛道。

  氟化工是以萤石为主要的组成原材料发展成的行业，产品具有高性能、高的附加价值，因此氟化工产业被称为黄金产业。氟化工产品是指含氟的化工材料生产和制作研发，氟化工产品是化工新材料的一种。由于产品具有高性能、高的附加价值，氟化工产业被称为“黄金产业”。

  氟化工行业以生产氢氟酸为基础，根据其终端产品应用领域，又可划分为无机氟化工和有机氟化工两个方向，而ODS及其替代品（氟碳化合物）、含氟聚合物和含氟精细化学品统称有机氟化物。

  萤石大范围的应用于冶金、炼铝、玻璃、陶瓷、水泥、化学等工业，其产品大范围的使用在航天、航空、制冷、医药、农药、防腐、灭火、电子、电力、机械和原子能等多个领域。对国家安全、国民经济与社会持续健康发展有重要影响。随着科学技术和国民经济的持续不断的发展，萤石已成为现代工业中重要的矿物原料，许多国家将萤石列入战略性资源进行储备。

  萤石是氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料，其主要使用在于新能源、新材料等战略性新兴起的产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有无法替代的战略地位。萤石的用途往往取决于其中氟化钙含量，按品位分为三类：酸级萤石、冶金级萤石和陶瓷级萤石。从应用领域分析，萤石主要使用在于氟化工、冶金工业、玻璃工业、水泥工业、陶瓷工业等。

  根据氟化钙含量不同，萤石用途也不同。氟化钙含量大于97%的为酸级萤石精粉，大多数都用在氟化工的原料；大于75%的为冶金级萤石精粉，大多数都用在制造球团，替代高品位萤石块矿、助溶剂、排渣剂以及金属冶炼；大于65%的为高品位萤石块矿，用于金属冶炼、陶瓷、水泥等的生产。大于30%的为普通萤石原矿，用于萤石精粉的生产。

  2022年中国萤石产量为570万吨，进口量为27.9万吨，出口量为 47.8万吨，市场规模达到153.7亿元

  氢氟酸是氟化工行业最重要的中间体，是制取氟化工下游产品的原材料。氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟等高的附加价值产品。目前国内氢氟酸大部分产能和产量来自萤石硫酸法，而氟硅酸法还未大范围的应用主要是受到技术工艺和加工成本的影响。

  据公开资料，萤石硫酸法生产 1 吨无水氢氟酸需要消耗萤石粉 2.2 吨、98%酸 1.8 吨、105%酸 1 吨，其工艺成本在7000-10000 元/吨；以氟硅酸为原料生产 1 吨无水氢氟酸需要消耗氟硅酸约 6.7 吨，其工艺成本在5000-7000 元/吨。氟硅酸法对于提高氟资源利用率、降低战略资源萤石消耗具备极其重大意义。国内贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司氟硅酸直接制取无水氟化氢的工艺较为成熟，自 2011 年起，该公司就已实现无水氟化氢装置稳定运行。2021 年，多氟多化工股份有限公司自主研发的氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑生产的基本工艺也实现较大突破。

  2022年我国氢氟酸产量为179.4万吨，同期进口为1.6万吨，出口为28.8万吨，国内需求为152.2万吨。

  我国氟化工起步较晚，其萌芽从无机氟化盐发端，由铝工业带动。1950s我国开始试制无水氟化氢和制冷剂一氟二氯甲烷（R11）、二氟二氯甲烷（R12）并成功投产；1963年我国成功改进制冷剂的合成技术；1964年顺利试产PTFE树脂，于1965年经化工部鉴定后正式投产。改革开放后，我国氟化工从“跟跑”逐渐进入“并跑”、“领跑”阶段，各项生产技术取得突破性进步，氟化工产业链持续完善。

  目前我国氟化工产品较为成熟的产品有氢氟酸、HFCs制冷剂、注塑级PTFE等，而大量的氟聚合物、氟精细化学品在我国还处于成长初期，细分来看，六氟磷酸锂和LiFSI皆处于成长期，其中LiFSI处于成长期初期，六氟磷酸锂已接近成熟，FEP和PFA等含氟聚合物皆处于成长，第四代制冷剂R1234yf处于导入期早期。

  氟化工因高技术、高性能、高的附加价值的特性，被誉为“黄金产业”。目前我国已变成全球最大的氟化工初级产品生产国和出口国，然而，应用研发不足、技术水平落后让国内氟化工产业难以摆脱低端产品过剩、高端产品不足的被动局面。而氟化工产业链上随产品加工深度增加，产品的附加值和利润率成几何级数增长，我国氟化工产品结构性过剩，低端产品产能过剩，高端产品依赖进口。目前，我国各类氟化工产品的产量超过 300 万吨，销售额超过500 亿元，已成为全世界的生产和消费大国。2022年我国氟化工行业需求量295.61万吨，氟化工市场规模达到了585.56亿元。

  发达国家氟化工产业已进入成熟期，市场增长空间存在限制。发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展，部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。由于发达国家已失去在部分氟化工产品上的成本竞争力，且受萤石资源的限制，发达国家将加快氟化工产业向中国的转移速度。未来我国氟化工发展趋势如下：

  近年来，随国家对萤石资源的进一步控制，且《氟化氢行业准入条件》的公布，行业规划的相继出台，氟化工行业将加快产品结构调整与升级步伐，提高行业准入门槛，淘汰落后产能，优化产业布局，氟化工行业面临强烈的整合预期，行业集中度将进一步提升，有利于氟化工行业有突出贡献的公司的发展。

  经过近几十年的发展，我国氟化工产业取得了长足的进步，但由于我国氟化工产业起步相对较晚，基础研究薄弱，研发投入不足，自主创造新兴事物的能力不强，大部分氟化工产品大多分布在在产业链前端，相对于发达国家而言，产业体系不合理的矛盾较为突出。随着我们国家主要氟化工企业的壮大，研发能力的增强，我国氟化工产品正在向规模化、系列化、高质化、精细化、高的附加价值方向发展。我国氟化工行业全球规模，但缺乏核心技术，比如低GWP的第四代制冷剂氢氟烯烃类产品（HFOs）自主技术还欠突破。下一步应从化合物筛选、性能评价、合成工艺研究等源头做起，加大原始创新研发力度，并且要研发含氟电子气体、医药农药中间体等新产品。深加工、延伸产业链是氟化工发展趋势。比如依托氢氟酸产品，可探索深加工开发电子级氢氟酸，作为动力锂电池、电子芯片及太阳能光伏等项目配套产品；也可发展含氟油田化学品、氟碳涂料等。

  随着以资源为基础的通用产品的加快速度进行发展，我国己成为全世界氟化工产品的生产和消费大国。粗放型发展，走产能扩张而快速地增长的时代已过去，转变发展方式，以调整产业体系为中心，以科学技术创新为动力，跨越式发展的需求越来越迫切。

  《2023-2029年中国氟化工行业市场运营格局及前景战略分析报告》是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是氟化工领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

  1：本报告核心数据更新至2022年12月，以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球及相关地区数据；预测区间涵盖2023-2029年，数据内容涉及中国萤石行业、氟化工行业有机氟化工产品、无机氟化工产品产量、需求量、进出口、上次规模等

  2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年版、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源最重要的包含全世界相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

  3：报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

  4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。